萨尔瓦多采用比特币的经济史

 区块链  发布于:2021-06-28 04:09:24
土耳其安卡拉 - 6 月 9 日:在这张插图中照片比特币标志显示在智能手机屏幕上,6 月在土耳其安卡拉,在后面看到萨尔瓦多国旗时2021 年 1 月 9 日。(Mustafa Murat Kaynak/Anadolu Agency 通过 Getty Images 拍摄)Anadolu Agency 通过 Getty Images

现在注意力集中在萨尔瓦多,因为它是作为第一个接受比特币作为法定货币的国家,重要的是检查该国最初是如何到达这里的,以及可能促使该国采用比特币的原因。

从这个国家的根源开始:它的起源是一个拥有丰富的土著民族的领土,从纳瓦人到伦卡。该地区最早的人民经常使用可可作为交换手段和记账单位,而咖啡等商品今天仍然在萨尔瓦多的经济中发挥着重要作用。

西班牙殖民动摇了该地区:在与墨西哥和其他中美洲国家建立临时联盟后,萨尔瓦多成为 1821 年宣布脱离西班牙独立的国家集体的一部分,能够从拿破仑的占领下争取自由他们的殖民力量。当时流通的硬币不是来自西班牙,就是被称为澳门币的不规则小银币。直到 1880 年,国际银行才发行了第一张真正的萨尔瓦多货币。

萨尔瓦多为何接受美元是这里的一个重要问题。巴拿马和厄瓜多尔是中美洲的邻国,他们做了同样的事情,但结果却大不相同(尽管巴拿马长期以来一直是美元化经济,而萨尔瓦多则是最近美元化)。

将这三个国家联系在一起的不仅是它们的历史,还有与世界超级大国如此接近的后果。这导致了对萨尔瓦多的政治、经济和军事干预的历史,这些干预造成了损失——将萨尔瓦多人口转移到其他国家,同时巩固了与美元的渐进式和明显的和解。

第一个渐进的步骤是创建冒号,以克里斯托弗·哥伦布的名字命名。这发生在 1892 年,比萨尔瓦多全面采用美元早一个世纪,但它已经以 2 克朗兑 1 美元的汇率与美元挂钩,显示了该货币与美国经济增长的关系

萨尔瓦多中央银行公布了该国在 2001 年完全美元化之前的金融历史(西班牙语)。 Colón 实施后,它在 1931 年萨尔瓦多离开金本位制时一直处于浮动状态。然后,在 1934 年,萨尔瓦多中央储备银行成立以管理货币政策和发行科朗,尽管起初它是一家以私人利润为动机的上市公司,而不是一个直接控制的国家实体。这是一个集中的活动:大量的私人银行,包括前面提到的国际银行发行的票据。现在他们都将专门通过中央储备银行工作。

这次演习主要是由 1929 年的“大崩盘”推动的,这是萨尔瓦多金融体系的灾难,并提醒人们美国生态系统中的金融崩溃对国外产生了毁灭性和惊人的影响。

这整个时期的标志是 1931 年的军事政变,这意味着萨尔瓦多的经济机构和整个国家在 1979 年之前都由军方管理——预示着 1932 年共产主义起义期间发生了一场对平民的屠杀。

在此期间,随着《中央银行重组法》的通过,萨尔瓦多中央储备银行于 1961 年重组为政府实??体,类似于传统的中央银行,并于 1970 年获得了对整个金融体系的监督权。 1973 年,在类似 MMT 的设置中,中央银行与国家的一个财政实体合并,为国家创造在一个合并实体中进行金融、信贷和货币监管的能力。

萨尔瓦多在 1980 年代受到内战的冲击,政治精英从武装部队中分离出来,双方都犯下了新的人权暴行以维持控制——包括在群众中暗杀著名的持不同政见者罗梅罗大主教。这里的一个关键转折点:美国的积极干预。新上任的里根政府对萨尔瓦多表现出比前几届政府更浓厚的兴趣,为萨尔瓦多提供军事训练和数十亿美元的援助。在法拉邦多·马蒂民族解放阵线或 FMNLF 的旗帜下组织的左翼游击队——后来成为萨尔瓦多政治左翼的基础。

这场动荡不仅反映在死亡人数上,还反映在经济重组中,军政府于 1980 年首次将私人信贷国有化,然后在 90 年代初为重新私有化铺平了道路——到 1989 年,银行系统在技术上已经崩溃。

长达十年的内战继续进行,游击队袭击了城市中心,左翼游击队和美国训练有素的军队都犯下了暴行。到 1992 年军方与游击队签署和平协议时,已有超过 75,000 人丧生,萨尔瓦多的经济一片废墟。萨尔瓦多的许多人逃离该国前往美国,使萨尔瓦多更深入地融入美国的货币和贸易体系。与此同时,过去十年的政治和经济动荡将导致 GDP 增长长期放缓。

萨尔瓦多当时为什么要经历美元化的过程?弗朗西斯科·弗洛雷斯 (Francisco Flores) 是保守派 ARENA(英语为全国共和党联盟,或西班牙语为 Alianza Republica Nacionalista)的一部分,该决定已被评论为是由于降低萨尔瓦多的利率并将其与美国更紧密地结合在一起(因此是全球)贸易体系。有趣的是,与被视为疲软和不可靠的本国货币相比,通货膨胀经常被引用为厄瓜多尔采用美元的原因(通货膨胀失控的总额接近 25-30%)以及一个国家可能想要美元化的主要原因,并不是真正的萨尔瓦多的因素,那里的通货膨胀已经相当稳定了好几年。从很多意义上说,这是一个积极主动的决定,并不是由危机驱动的,而是为了刺激国内经济。

然而,原因不仅仅是经济上的。居住在美国附近的??一些政治动荡,包括血腥的内战,导致许多萨尔瓦多人移民到美国——建立在广泛的贸易和汇款关系的基础上,将美元转移到国内。例如,2016 年,萨尔瓦多收到了 46 亿美元的汇款,约占当时 GDP 的 17%。从这个角度来看,美国政府同年仅提供了 8800 万美元的援助,只是这一数额的一小部分。 2004 年左右,美国还占萨尔瓦多出口的 60% 左右,尽管由于从美国的进口量更大,萨尔瓦多实际上与其邻国(即将成为货币管理者)建立了贸易逆差。

一旦美元化,出路就变得更加困难。选择是在 2001 年做出的,到 2004 年,科隆停止流通,美元成为进行有意义交易的唯一途径。最初 2001 年的货币一体化法允许科隆以 8.75 科隆兑 1 美元的汇率兑换美元,到 2004 年,科隆在萨尔瓦多经济中的有意义的流通已经停止。去美元化实际上也限制了中央银行的职能,它不再负责任何货币政策决定(现在掌握在美联储手中)。

去美元化对政治精英来说是一个艰难的卖点,政治左派(在萨尔瓦多,传统上由法拉本多·马蒂民族解放阵线代表,由1980 年内战中的左翼游击队组织)与委内瑞拉等该地区抵制美国影响的国家(其中一些是他们自己的暴政)结盟。

然而,许多 ARENA 成员意识到弗朗西斯科·弗洛雷斯的遗产,并被他们的亲商业本能和与 ANEP(英文,全国私营企业家协会,以及金融和制造业代表)的一致磨练工业),抵制去美元化。尽管 GDP 增长率落后于该地区的不同邻国和整个发展中国家,而且美元化的一些不受欢迎,但一项调查指出,超过 62% 的人口认为这是有害的。

当前总统Nayib Bukele是第二届总统,因为军方放弃了政治左派或政治权力。他所代表的政党 GANA 是一个中右翼联盟,主要由 ARENA 成员组成。在这方面,他代表了世界各地的“ni gauche, ni droit”趋势,无论是左翼还是右翼——也许最著名的例子是法国总统马克龙,但也有许多国家正在摆脱传统的双头垄断政治。

他被指控巩固权力,并在其他方面向立法会议进军以通过法案。他对去美元化的看法也与他的政党 GANA 有所吸收的传统权利保持一致。强调比特币和美元将相互并存,他的公开声明与这是一项不寻求取代萨尔瓦多与美国贸易体系的基本经济联系的实验相一致。

它的具体细节导致了比特币在该地区的某些地区进行了调整,与 Jack Mailers 和他的公司 Strike 进行了全面合作。 Strike 提供闪电网络和比特币的组合,以固定费用提供跨境即时汇款,超越其他方法来解决同一问题,例如 TransferWise 在物理分类帐中的转变,以及 SWIFT 在国家实体之间传输信息到超国家框架的既定方式发送价值。

然而,SWIFT 面临着高费用和高结算时间,以及来自当时经济力量的政治压力。

如果追溯萨尔瓦多的历史,在这个国家,美元化和与美国体系的政治/经济一体化付出了沉重的代价和混合的好处,不难看出字里行间并想知道这是否代表了另一个软实验,以测试美国经济影响力的界限,尽管公开言论具有相反的效果。

当美元化被提议时,萨尔瓦多经济规模小意味着它得到了当时美国财政部长(劳伦斯萨默斯)的临时补充和美联储的中立认可。然而,现在它正在拥抱比特币这一新标准,就像实施美元一样,它引起了所有致力于国际金融体系的机构的愤怒,从世界银行到国际货币基金组织。

然而,萨尔瓦多在积极尝试释放滞后增长的同时,也表现出与它曾经积极拥抱美元化以谋求经济增长时相同的思维模式——并希望成为一个先行者,而不是美国财政部新闻稿中的一个小点。

其与军事统治、经济集权和分权斗争的民主遗产导致了立法翼和行政翼都得到祝福的局面比特币在萨尔瓦多的崛起。

萨尔瓦多对比特币的采用显示了经济和政治的交叉,国内政治如何塑造团体和个人以实现可能影响世界的政策结果,以及拉丁美洲如何开始削弱金融体系在该地区效果不佳。

这种忽视导致该地区的国家考虑替代方案,并带来严重的地缘政治后果,这并不奇怪:例如,巴拿马和萨尔瓦多这两个完全美元化的经济体最近将其对台湾的承认转变为中华人民共和国支持的“一个中国”原则。在特朗普执政时期,萨尔瓦多在自己的后院迅速与中国的经济姿态调情,并且仍在通过制裁支付成本。

它还显示了比特币在规避国际金融体系一些摩擦方面的优势,从汇款到个人数字钱包,可以帮助将其推向地缘政治替代方案的前沿。

总而言之,这种分析可能会让人们相信,萨尔瓦多有点独特的历史正在发挥作用——但也提供了洞察其动力、动机——和是的,有时,对于倾向于比特币的国家来说,成本可以在其他地方复制。

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